В основу фильма положена одноименная сказка известного русского писателя Д.Мамина-Сибиряка. Это рассказ о серой уточке, оставшейся зимовать на севере, вдали от улетевшей в теплые страны стаи уток, о дружбе ее с зайцам и глухарем, об их борьбе с лисой.